1.报表功能

1.1.充值报表

1.1.1.【明细】——查询充值、退单、以及顾客卡支付明细，

1.1.2.【按馆、操作人汇总】——查询充值收银汇总及支付方式，

1.1.3.【按馆、开卡人汇总】——查询充值汇总及支付方式，

1.2.开卡报表

1.2.1.【项目明细】——查询开卡、开卡退单中项目明细，

1.2.2.【开卡明细】——查询开卡、开卡退单明细，

1.2.3.【按馆、操作人汇总】——查询开卡收银汇总及支付方式，

1.2.4.【按馆、开卡人汇总】——查询开卡汇总及支付方式，

1.3.耗卡

1.3.1.【明细】——查询耗卡项目明细，

1.3.2.【按馆、操作人汇总】——查询耗卡汇总，

1.3.3.【按馆、医生汇总】——查询耗卡按医生、按项目汇总，

1.4.顾客

1.4.1.【顾客档案明细】——查询顾客资料明细，

1.4.2.【按馆、操作人汇总】——查询新建顾客卡汇总，

1.5.收银

1.5.1.【收银报表】——查询收银按付款方式汇总，

1.5.2.【收银明细表】——查询收银明细及付款方式，

1.5.3.【收银汇总表】——查询收银业绩及按付款方式汇总，

1.6.业绩

1.6.1.【充值开卡业绩一览表】——查询充值、开卡业绩及项目明细，

1.6.1.1.报表功能

查询选定时间段内的员工的充值、开卡的业绩，数据细分到每个外疗项目，并可以分别或者全部选择设置“项目级别”、“创建组织”、“开卡人”、“开卡人属性”、“付款方式”等查询条件。

1.6.1.2.报表界面

1.6.1.3.查询条件

1)创建时间：可以选择查询起止时间段，如果查询所有时间，可以勾选“与时间无关”。

2)项目级别：可以选择按外疗项目的项目级别查询，如“公司级”、“省级”等选项或者全部级别。

3)创建组织：可以选择按外疗项目的开卡医馆查询，如“圆通馆”、“北京馆”等选项或者全部医馆。如果登陆用户的此功能权限为本组织，则此处锁定为此登陆用户所在医馆，只可以查询此医馆的相关数据。

4)开卡人：可以在此填写要查询员工的用户名，查询此用户的充值、开卡数据。如果登陆用户的此功能权限为本人，则此处锁定为此登陆用户，只可以查询此登陆用户的本人数据。

5)开卡人属性：可以选择按员工的用户身份设置查询，如“医生”、“员工”等选项或者全部。报表默认“医生、技师”，如果要选择全部员工，可以选择“全部”或者点击【清空条件】。（点击【清空条件】将清空所有条件的选择，恢复为“全部”）。

6)付款方式：可以选择按外疗项目的付款支付方式查询，如“不含顾客卡”、“不含顾客卡、赠送”等选项或者全部。此查询条件可以选择分别查询员工的全部充值、开卡数据或者是充值、开卡的业绩。

7)显示所有项目：勾选“显示所有项目”可以在报表中显示所有的外疗项目，如果不勾选，则只显示发生开卡业务的项目。

1.6.1.4.功能按钮

1)【查询】：在选择设置好所有查询条件后，点击【查询】，系统将查询所有符合条件的数据，并显示在页面上，如果数据超出一页，则分页显示，可以通过点击“上一页”、“下一页”等选项分页查看。

2)【清空条件】：点击【清空条件】，将清空所有条件的选择，恢复为“全部”，“开卡人”则会清空。

3)【导出数据】：点击【导出数据】，系统会将本次查询出的所有数据导出为EXCEL文件，用户可以选择保存路径和文件名。

1.6.1.5.数据说明

此报表查询出的数据为每个员工的每个外疗项目的开卡金额并在最后合计所有外疗项目的开卡金额、充值金额，及开卡金额和充值金额的总计。如果在“付款方式”中选择“不含顾客卡、赠送”，则查询出的数据为每个员工的实际业绩金额。

1.6.1.6.应用实例

现在以实际应用为例，演示充值、开卡业绩明细查询流程。

查询目标：杜鹃在女子馆的充值业绩、开卡业绩明细。

权限：“充值开卡业绩一览表”查询的“所有”、“本组织”、杜娟本人以用户身份登录;

操作步骤：如插入截图所示

a)依次点击【外疗】—【业绩】—【充值开卡业绩一览表】，进入报表查询界面。

b)依次设置查询条件：“创建时间”、“创建组织”、“开卡人”、“开卡人属性”、“付款方式”，设置完成后点击【查询】，查询结果如图所示。

c)拖到滚动条，即可浏览全部明细，点击【导出数据】，将数据导出为EXCEL文件。

1.6.2.【耗卡业绩一览表】——查询耗卡业绩及项目明细，

1.6.2.1.报表功能

查询选定时间段内的员工的耗卡的业绩，数据细分到每个外疗项目，并可以分别或者全部选择设置“项目级别”、“创建组织”、“耗卡人”、“耗卡人属性”、“耗卡金额”、“耗卡次数”等查询条件。

报表界面

1.6.2.2.查询条件

1)创建时间：可以选择查询起止时间段，如果查询所有时间，可以勾选“与时间无关”。

2)项目级别：可以选择按外疗项目的项目级别查询，如“公司级”、“省级”等选项或者全部级别。

3)创建组织：可以选择按外疗项目的耗卡医馆查询，如“圆通馆”、“北京馆”等选项或者全部医馆。如果登陆用户的此功能权限为本组织，则此处锁定为此登陆用户所在医馆，只可以查询此医馆的相关数据。

4)耗卡人：可以在此填写要查询员工的用户名，查询此用户的耗卡数据。如果登陆用户的此功能权限为本人，则此处锁定为此登陆用户，只可以查询此登陆用户的本人数据。

5)耗卡人属性：可以选择按员工的用户身份设置查询，如“医生”、“员工”等选项或者全部。报表默认“医生、技师”，如果要选择全部员工，可以选择“全部”或者点击【清空条件】。（点击【清空条件】将清空所有条件的选择，恢复为“全部”）。

6)耗卡金额/耗卡次数：如果勾选“耗卡金额”，则查询出的数据为耗卡金额；

如果勾选“耗卡次数”，则查询出的数据为耗卡次数；如果同时勾选“耗卡金额”、“耗卡次数”，则查询出的数据为耗卡金额、耗卡次数。二者至少要选择一项，系统默认为“耗卡金额”。显示所有项目：勾选“显示所有项目”可以在报表中显示所有的外疗项目，如果不勾选，则只显示发生耗卡业务的项目。

1.6.2.3.功能按钮

1)【查询】：在选择设置好所有查询条件后，点击【查询】，系统将查询所有符合条件的数据，并显示在页面上，如果数据超出一页，则分页显示，可以通过点击“上一页”、“下一页”等选项分页查看。

2)【清空条件】：点击【清空条件】，将清空所有条件的选择，恢复为“全部”，“耗卡人”则会清空，系统默认勾选“耗卡金额”。

3)【导出数据】：点击【导出数据】，系统会将本次查询出的所有数据导出为EXCEL文件，用户可以选择保存路径和文件名。

1.6.2.4.数据说明

此报表查询出的数据为每个员工的每个外疗项目的耗卡金额、耗卡次数并在最后合计此员工所有外疗项目的耗卡金额、耗卡次数。

1.6.2.5.应用实例

现在以实际应用为例，演示耗卡业绩明细查询流程。

查询目标：员工杜娟在女子馆的耗卡金额、耗卡次数明细。

权限：“耗卡业绩一览表”查询的“所有”、“本组织”、杜娟本人以用户登录

操作步骤：如插入截图所示

1、依次点击【外疗】—【业绩】—【耗卡业绩一览表】，进入报表查询界面。

2、依次设置查询条件：“创建时间”、“创建组织”、“耗卡人”、“耗卡人属性”、“耗卡金额”、“耗卡次数”，设置完成后点击【查询】，查询结果如图所示。

3、拖到滚动条，即可浏览全部明细，点击【导出数据】，将数据导出为EXCEL文件。

1.6.3.【充值开卡业绩汇总表】——查询充值、开卡业绩及付款方式汇总，及分类组合查询，

1.6.3.1.报表功能

查询选定时间段内的员工的充值、开卡的业务金额和实际业绩，并可以分别或者全部选择设置“组织”、“开卡人”、“操作员”、“项目级别”、“收费归类”、“项目名称/编码”、“开卡”、“充值”等查询条件。

报表界面

1.6.3.2.查询条件

1)创建时间：可以选择查询起止时间段，如果查询所有时间，可以勾选“与时间无关”。

2)组织：可以选择按外疗项目的充值、开卡医馆查询，如“圆通馆”、“北京馆”等选项或者全部医馆。如果登陆用户的此功能权限为本组织，则此处锁定为此登陆用户所在医馆，只可以查询此医馆的相关数据。

3)如果勾选“组织汇总”，则在数据列表中显示“组织”条目，否则不显示。

4)操作员：可以在此填写收银员工的用户名，查询此收银员工经手的充值、开卡数据。如果登陆用户的此功能权限为本人，则此处锁定为此登陆用户，只可以查询此登陆用户经手的数据。

5)如果勾选“操作员汇总”，则在数据列表中显示“操作员”条目，否则不显示。

6)开卡人：可以在此填写要查询员工的用户名，查询此员工的充值、开卡数据。

7)如果勾选“开卡人汇总”，则作为查询条件参与查询，并在数据列表中显示“开卡人”、“开卡人属性”条目，否则不作为查询条件参与查询

8)项目级别：可以选择按外疗项目的项目级别查询，如“公司级”、“省级”等选项或者全部级别。

9)如果勾选“项目级别汇总”，则作为查询条件参与查询，并在数据列表中显示“项目级别”条目，否则不作为查询条件参与查询

10)收费归类：可以选择按外疗项目的收费归类查询，如“推拿费”、“骨科费”等选项或者全部级别。。

11)如果勾选“收费归类汇总”，则作为查询条件参与查询，并在数据列表中显示“收费归类”条目，否则不作为查询条件参与查询

12)项目名称/编码：可以在此填写要查询项目的名称或编码，查询此项目的开卡数据。

13)如果勾选“项目汇总”，则作为查询条件参与查询，并在数据列表中显示“项目名称”条目，否则不作为查询条件参与查询

14)开卡：如果勾选“开卡”，则在数据列表中显示“开卡金额”、“开卡业绩”条目，否则不显示。

15)充值：如果勾选“充值”，则在数据列表中显示“充值金额”、“充值业绩”条目，否则不显示。

1.6.3.3.功能按钮

1)【查询】：在选择设置好所有查询条件后，点击【查询】，系统将查询所有符合条件的数据，并显示在页面上，如果数据超出一页，则分页显示，可以通过点击“上一页”、“下一页”等选项分页查看。

2)【清空条件】：点击【清空条件】，将清空所有条件的选择，恢复为“全部”，“开卡人”、“操作员”、“项目名称/编码”则会清空。

3)【导出数据】：点击【导出数据】，系统会将本次查询出的所有数据导出为EXCEL文件，用户可以选择保存路径和文件名。

1.6.3.4.数据说明

此报表查询出的数据为每个员工的充值、开卡的业务金额合计和实际业绩合计，及所有业务金额的各种付款方式合计。

通过各查询条件的勾选选择，可以提供多种格式的报表，以供各用途的使用。

1.6.3.5.应用实例1

现在以实际应用为例，演示充值、开卡业绩汇总查询流程。

查询目标：5月份女子馆的充值、开卡业绩汇总。

权限：“充值开卡业绩汇总表”查询的“所有”、“本组织”

操作步骤：如插入截图所示

1、依次点击【外疗】—【业绩】—【充值开卡业绩汇总表】，进入报表查询界面。

2、依次设置查询条件：“时间”、“组织”、“开卡人汇总”、“开卡”、“充值”、“组织汇总”，设置完成后点击【查找】，查询结果如图所示。

3、拖到滚动条，即可浏览全部明细，点击【导出数据】，将数据导出为EXCEL文件。

1.6.3.6.应用实例2

现在以实际应用为例，演示充值、开卡业绩汇总查询流程。

查询目标：5月份女子馆的项目、项目级别的开卡业绩分类汇总。

权限：“充值开卡业绩汇总表”查询的“所有”、“本组织”

操作步骤：如插入截图所示

1、依次点击【外疗】—【业绩】—【充值开卡业绩汇总表】，进入报表查询界面。

2、依次设置查询条件：“时间”、“组织”、“项目级别汇总”、“开卡”、“项目汇总”、“组织汇总”，设置完成后点击【查找】，查询结果如图所示。

3、拖到滚动条，即可浏览全部明细，点击【导出数据】，将数据导出为EXCEL文件。

1.6.4.【耗卡业绩汇总表】——查询耗卡业绩及分类组合查询，

1.6.4.1.报表功能

查询选定时间段内的员工的耗卡的次数、时间、金额，并可以分别或者全部选择设置“组织”、“医生”、“操作员”、“项目级别”、“收费归类”、“项目名称/编码”等查询条件。

1.6.4.2.报表界面

1.6.4.3.查询条件

1）创建时间：可以选择查询起止时间段，如果查询所有时间，可以勾选“与时间无关”。

2）组织：可以选择按外疗项目的耗卡医馆查询，如“圆通馆”、“北京馆”等选项或者全部医馆。如果登陆用户的此功能权限为本组织，则此处锁定为此登陆用户所在医馆，只可以查询此医馆的相关数据。

如果勾选“组织汇总”，则在数据列表中显示“组织”条目，否则不显示。

3）操作员：可以在此填写收银员工的用户名，查询此收银员工经手的耗卡数据。如果登陆用户的此功能权限为本人，则此处锁定为此登陆用户，只可以查询此登陆用户经手的数据。

如果勾选“操作员汇总”，则在数据列表中显示“操作员”条目，否则不显示。

4）医生：可以在此填写要查询员工的用户名，查询此员工的充值、开卡数据。

如果勾选“医生汇总”，则作为查询条件参与查询，并在数据列表中显示“医生”、“医生属性”条目，否则不作为查询条件参与查询

5）项目级别：可以选择按外疗项目的项目级别查询，如“公司级”、“省级”等选项或者全部级别。

如果勾选“项目级别汇总”，则作为查询条件参与查询，并在数据列表中显示“项目级别”条目，否则不作为查询条件参与查询

6）收费归类：可以选择按外疗项目的收费归类查询，如“推拿费”、“骨科费”等选项或者全部级别。

如果勾选“收费归类汇总”，则作为查询条件参与查询，并在数据列表中显示“收费归类”条目，否则不作为查询条件参与查询

7）项目名称/编码：可以在此填写要查询项目的名称或编码，查询此项目的耗卡数据。

如果勾选“项目汇总”，则作为查询条件参与查询，并在数据列表中显示“项目名称”条目，否则不作为查询条件参与查询

1.6.4.4.功能按钮

1）【查询】：在选择设置好所有查询条件后，点击【查询】，系统将查询所有符合条件的数据，并显示在页面上，如果数据超出一页，则分页显示，可以通过点击“上一页”、“下一页”等选项分页查看。

2）【清空条件】：点击【清空条件】，将清空所有条件的选择，恢复为“全部”，“医生”、“操作员”、“项目名称/编码”则会清空。

3）【导出数据】：点击【导出数据】，系统会将本次查询出的所有数据导出为EXCEL文件，用户可以选择保存路径和文件名。

1.6.4.5.数据说明

此报表查询出的数据为每个员工的耗卡的次数合计、时长合计、金额合计。

通过各查询条件的勾选选择，可以提供多种格式的报表，以供各用途的使用。

1.6.4.6.应用实例1

现在以实际应用为例，演示耗卡业绩汇总查询流程。

查询目标：5月份女子馆的耗卡业绩汇总。

权限：“耗卡业绩汇总表”查询的“所有”、“本组织”

操作步骤：如插入截图所示

1、依次点击【外疗】—【业绩】—【耗卡业绩汇总表】，进入报表查询界面。

2、依次设置查询条件：“时间”、“组织”、“医生汇总”、“组织汇总”，设置完成后点击【查找】，查询结果如图所示。

3、通过翻页，即可浏览全部明细，点击【导出数据】，将数据导出为EXCEL文件。

1.6.4.7.应用实例2

现在以实际应用为例，演示充值、开卡业绩汇总查询流程。

查询目标：5月份女子馆的项目、收费归类的耗卡业绩分类汇总。

权限：“耗卡业绩汇总表”查询的“所有”、“本组织”

操作步骤：如插入截图所示

1、依次点击【外疗】—【业绩】—【耗卡业绩汇总表】，进入报表查询界面。

2、依次设置查询条件：“时间”、“组织”、“收费归类汇总”、“项目汇总”、“组织汇总”，设置完成后点击【查找】，查询结果如图所示。