4.2.开卡管理(2017419113555)
4.2.1业务场景
需要修正开卡人、做财务付款方式更改和付款方式更改、重打印开卡小票、退开卡单。
4.2.2业务操作
1)查询单据操作
A.按顾客(会员)查找:
a)点击外疗开卡管理;
b)光标点中顾客检索,可输入会员姓名中文名、全拼、简拼、电话号码带出会员信息,创建时间勾选“所有时间”;
c)点击查询;
d)出现该开卡数据,选中。
B.按外疗单号查找
a)点击外疗开卡管理;
b)光标点中外疗单号,输入外疗单号,创建时间勾选“所有时间”;
c)点击查询;
d)出现该开卡数据,选中。
C.按项目名查找
a)点击外疗开卡管理;
b)光标点中项目名,可输入项目名简拼、项目编码、项目名中文明,创建时间勾选“所有时间”;
c)点击查询;
d)出现该开卡数据,选中;
D.按开卡组织查找
a)点击开卡管理;
b) 光标点中开卡组织,可输入开卡组织中文名、简拼带出开卡组织信息,创建时间勾选“所有时间”;
c)点击查询;
d)出现该开卡数据,选中。
E.按顾客姓名查找:
a)点击开卡管理;
b)光标点中顾客姓名,输入顾客姓名中文名,创建时间勾选“所有时间”;
c)点击查询;
d)出现该开卡数据,选中。
F.按操作查找:
a)点击开卡管理;
b) 光标点中操作者,可输入操作者中文名、全拼、简拼带出操作者信息,创建时间勾选“所有时间”;
c)点击查询;
d)出现该开卡数据,选中。
G.按开单人查找:
a)点击开卡管理;
b) 光标点中开单人,可输入开单人中文名、全拼、简拼带出开单人信息,创建时间勾选“所有时间”;
c)点击查询;
d)出现该开卡数据,选中。
2)财务付款方式更改;
a)选中单据;
b)点击财务付款方式更改;
c)添加现付款方式;
d)点击确定更改。
3)付款方式更改:
a)选中单据;
b)点击付款方式更改;
c)添加现付款方式;
d)点击确定更改。
4)修正
a) 选中单据;
b)点击修正;
c)输入修正后的开卡人确定;
d)输入二级授权;
e)保存。
5)退单
a)选中单据;
b)点击退单;
c)确定退单;
d)输入二级授权。
6)重打印
a)选中单据;
b)点击重打印 。
1.4.3注意事项:
1)查询条件都是交集关系,也即是如果设置两个条件,那么查询时需同时满足这两个条件,如:顾客姓名:张 创建日期:2016-07-16,则表示 要查询开卡单据中顾客姓名张,同时又是2016-07-16创建的单据;
2)查询条件及记录中的方向,正单表示正常单据,负单表示退单;
3)开卡列表颜色,绿色表示开卡单已经做完耗卡,红色表示退单;
4)财务付款方式更改:
条件:a)可以修改非本组织创建的单据;
b)可以修改7天以内的数据;
c)未进行过扎帐的单据。
5)付款方式更改:
条件:a)当日之内;
b)本组织本人创建的单据;
c)会员卡、代金券、微信、支付宝付款方式不可修改。
6)修正:
条件:a)只可以修正开卡人;
b)本组织创建的单据;
c)单据状态为“生效”,即耗卡未完成的。
7)退单:
条件:a)本组织创建的单据;
b)单据方向为“正单”;
c)单据状态为“生效”。
1.4.4问题:
1)开卡单据做不了退单?
解决:1)耗卡完成的,先做耗卡退单;
2)活动发放的,不能直接做退单,退活动的时候会自动退单。